Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Власти сразу же обвиняют местного жителя — китайца. Город охватывает волна негодования, люди собираются на митинги, требуя немедленно избавиться от всего китайского квартала.
За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, известный своим умением выслеживать преступников. Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу, готовую на самосуд.