1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, которая бросает вызов его принципам. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого.